目前，中國液晶面板產(chǎn)能已經(jīng)問鼎全球，伴隨著面板產(chǎn)能大幅提升，上游關鍵原材料和相關設備的需求也急劇增長。相較于巨大的面板產(chǎn)能規(guī)模，國內顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎依舊薄弱。有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過業(yè)內人士指出，我國面板產(chǎn)業(yè)在全球地位的迅速提升已經(jīng)對上游形成比較明顯的拉動，我國顯示產(chǎn)業(yè)替代性材料規(guī)模以及設備本土化覆蓋率正逐年提升。
對外依存度較高
日本在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上有著舉足輕重的地位，其在生產(chǎn)設備、檢測設備、上游關鍵原材料方面綜合實力最強，比如精密涂布設備、曝光設備、高端光刻膠、高端膜材等。隨著液晶面板制造業(yè)日趨成熟，利潤空間越來越低，日本正逐步退出面板制造環(huán)節(jié)，但是在上游核心材料和核心裝備方面，仍處于領先地位。
韓國顯示產(chǎn)業(yè)鏈基于三星、LG兩大面板龍頭企業(yè)的帶動和政府對相關產(chǎn)業(yè)扶持，除了部分技術要求比較高的材料和裝備仍需要從日本進口外，其大部分核心原材料、生產(chǎn)裝備、檢測設備已實現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套。
德國在全球高性能混合液晶材料核心技術和專利上有著極強的競爭力，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場處于絕對領先地位。
“中國顯示企業(yè)在上游材料和設備領域與外國的差距巨大，關鍵生產(chǎn)設備、檢測設備全部依賴進口。”鼎材科技董事長任雪艷向記者透露。比如OLED蒸鍍機、曝光機、像素缺陷檢測及修復設備、ICP-MS金屬離子檢測設備、SEM掃描電鏡設備等。而在材料領域中，越是在生產(chǎn)工序前段用到的材料、生產(chǎn)中留在產(chǎn)品中的材料、技術復雜程度越高的材料，國產(chǎn)化率越低。比如彩色光刻膠、PSPI有機膠、OLED發(fā)光材、ACF（各項異性導電膠）材料等。在制造鏈后端，容易返工的材料、制造過程中消耗的材料的國產(chǎn)化率相對高一些，比如濕化學品（剝離液、顯影液、電子特氣），顯示模組段用到的偏光片以及制程保護膜等。
有數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球顯示行業(yè)產(chǎn)值約為1972億美元，其中，我國顯示器件（面板）產(chǎn)值的全球占比約為37%，而上游材料的全球占比只有15%，上游裝備的全球占比則只有6%。相比顯示器件（面板），材料和裝備是我國顯示行業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。
“材料和裝備的對外依存度過高不利于我國產(chǎn)業(yè)地位的進一步穩(wěn)固。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副秘書長胡春明表示。在他看來，我國顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚是中國顯示上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展弱勢背后的客觀原因之一，更重要的是，我國制造業(yè)在材料和裝備基礎上的薄弱，這與前期產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展模式有關。
任雪艷也認為，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段落后是導致上游材料和裝備未能協(xié)同發(fā)展而導致產(chǎn)業(yè)鏈配套滯后的關鍵原因。
面板拉動上游迅速發(fā)展
有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過，我國顯示器件（面板）在全球地位的迅速提升，已經(jīng)對顯示上游形成了比較明顯的拉動效應。經(jīng)過多年努力，我國替代性材料規(guī)模以及設備本土化覆蓋率正逐年提升，中游面板制造企業(yè)的現(xiàn)地采購比例也逐漸上升。據(jù)京東方科技集團股份有限公司采購交付中心中心長徐曦透露，2019年，京東方的本土化材料的采購比例已超過75%。
業(yè)內分析人士指出，隨著國家政策支持力度的持續(xù)加大、各廠商相繼布局、行業(yè)技術的提升以及下游市場面板制造需求的不斷增長，配套材料和智能裝備業(yè)正在不斷發(fā)展。
在首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會副秘書長金存忠表示，我國顯示器設備國產(chǎn)化發(fā)展取得了進步，以LED生產(chǎn)設備為例， 2016年到2018年間，年均增長達到117%，LED設備生產(chǎn)國產(chǎn)化率超過90%。
CINNO Research設備數(shù)據(jù)庫顯示，整個顯示產(chǎn)業(yè)設備可以分為17大類。2017到2019年的模組檢測設備國產(chǎn)化完成度接近50%，目前基本可以實現(xiàn)替代。在自動化、模組貼合/綁定等領域，國產(chǎn)化提升較為迅速，均達到20%左右。另外，多種關鍵工藝設備，如激光切割機、曝光機、有機材料蒸鍍機、自動光學檢測儀器等實現(xiàn)了零的突破。
在材料方面，根據(jù)CINNO Research資料，2019年，中國平板顯示材料市場規(guī)模為1900億元，其中主要為LCD相關材料，占比約91.4%。TFT-LCD產(chǎn)品中占比最大的材料之一——背光模組的市場規(guī)模已達400億元左右。目前該領域國產(chǎn)化滲透率已較高，國內已經(jīng)有一批優(yōu) 秀企業(yè)進入該領域，并且在技術上也逐步縮小和國外及中國臺灣龍頭企業(yè)的差距。
另外，中國偏光片市場的產(chǎn)能占比已經(jīng)全球領先。目前日本的產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的27%，韓國的產(chǎn)能約占26%，中國臺灣的產(chǎn)能約占16%，而中國大陸的產(chǎn)能約占31%。目前中國吸引了全球范圍內絕大部分偏光片廠商來此投資建廠，除了中國本土企業(yè)三利譜、盛波、錦江集團、勝寶萊，還有日本日東電工、日本住友化學、韓國LG化學、韓國三星SDI等廠商。
除偏光片和背光源外，玻璃基板、液晶材料、光刻膠等本土化配套比例也比較高，部分材料如高世代線金屬掩模板、彩膜光阻等已逐步實現(xiàn)零的突破。如鼎材科技的彩色光刻膠和OLED有機發(fā)光材料目前已實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，山東奧萊電子的OPEN MASK Frame也成功完成了樣品制作，預計今年實現(xiàn)量產(chǎn)。
整體競爭力仍待提升
徐曦強調，中國顯示產(chǎn)業(yè)上游的迅速發(fā)展離不開國外企業(yè)把世界一流的技術和產(chǎn)品帶到中國，并實現(xiàn)本地化生產(chǎn)；同時也離不開國內企業(yè)的厚積薄發(fā)，使替代性材料和本土化設備越來越多。“雖然進步十分明顯，但上游供應鏈的廠商還是需要與面板企業(yè)緊密配合，在材料科學、電子科學、光學、機械加工等領域堅持創(chuàng)新。”他強調。
“上游企業(yè)對顯示產(chǎn)業(yè)鏈的重要性不言而喻，我們始終強調腳踏實地，堅持自主創(chuàng)新，只有這樣才能在關鍵技術、配套設備本地化過程中逐步取得突破。” 欣奕華品牌推廣部經(jīng)理傅一元在接受《中國電子報》記者采訪時表示，顯示上游企業(yè)應繼續(xù)圍繞顯示面板上游關鍵原材料和設備的國產(chǎn)化配套進行技術攻關，同下游面板客戶開展更深入的合作開發(fā)和產(chǎn)品測試，實現(xiàn)更多細分品類的專利產(chǎn)品上市，提高國產(chǎn)化配套比率，降低國內面板企業(yè)生產(chǎn)成本，提升行業(yè)整體競爭力。
對于未來我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)應如何發(fā)展，賽迪顧問高級咨詢師劉暾提出五點建議：一是增加研發(fā)投入，加速提升材料及設備的核心技術能力；二是加大對高精尖產(chǎn)品的關注，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；三是提升本地配套產(chǎn)品的品質；四是加速引進材料及設備（包括二、三級）上游供應商在國內建廠；五是利用行業(yè)資源，拓展業(yè)務范圍，實現(xiàn)跨領域合作。
胡春明分析認為，中國大陸的顯示設備和材料企業(yè)作為后進入者，受行業(yè)周期性影響比較大，但是也形成了一定的成本優(yōu)勢。未來技術和創(chuàng)新將為設備和材料行業(yè)帶來更多機會，但中國大陸企業(yè)迫切需要培育自己的比較優(yōu)勢，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。“今后我國企業(yè)還需充分利用顯示器件（面板）所形成的比較優(yōu)勢，在上游材料和設備領域，一方面要擴大國際合作，另一方面要培育本土企業(yè)，爭取形成規(guī)模更大、覆蓋更完備的產(chǎn)業(yè)集群。”他說。
